Configurare i metodi di pagamento accettati in sede
Come attivare e configurare i metodi di pagamento della sede per una chiusura di cassa coerente con l’incasso reale.
I metodi di pagamento configurati in Klyra devono rispecchiare esattamente quelli realmente accettati in cassa, altrimenti la chiusura giornaliera e la riconciliazione con il POS diventano imprecise. La configurazione è a livello di sede e va aggiornata quando cambia un fornitore di pagamento.
Metodi disponibili per default
Klyra propone i metodi più comuni nella ristorazione, come contanti e carte, già pronti all’uso. Ogni sede può attivare o disattivare i metodi in base a ciò che effettivamente accetta al banco.
Aggiungere metodi specifici
Oltre ai metodi standard puoi aggiungere buoni pasto, voucher o altri strumenti di pagamento locali, assegnando a ciascuno un nome riconoscibile che comparirà nella chiusura di cassa e nei report.
- Contanti e carte già configurati di default
- Buoni pasto e voucher aggiungibili per sede
- Nome personalizzato per ogni metodo
- Possibilità di disattivare metodi non più usati
Coerenza tra sedi diverse
Se più sedi condividono lo stesso gestore di pagamento, mantenere gli stessi nomi di metodo tra le sedi rende più semplice leggere i report consolidati a livello di organizzazione.
Effetto sulla riconciliazione POS
I metodi configurati qui sono quelli che compaiono nella chiusura di cassa e vengono confrontati con l’importo importato dal POS: un metodo mancante o duplicato è tra le cause più comuni di scarto nella riconciliazione.
Cosa trovi in questa guida
- metodi di pagamento
- configurazione sede
- contanti e carte
- buoni pasto
- commissioni di pagamento
- coerenza con la cassa
Passaggi
- Apri Finanza e seleziona “Metodi di pagamento”.
- Scegli la sede da configurare.
- Attiva i metodi standard effettivamente accettati.
- Aggiungi eventuali metodi specifici come buoni pasto.
- Assegna un nome chiaro a ciascun metodo.
- Disattiva i metodi non più in uso.
- Verifica che i metodi coincidano con quelli configurati sul POS.
Problemi frequenti
- Un metodo usato in cassa non compare nella chiusura → metodo non attivato per quella sede → attivalo nella configurazione dei metodi di pagamento.
- La riconciliazione POS segnala sempre uno scarto sullo stesso importo → nome del metodo diverso tra POS e chiusura → allinea i nomi dei metodi tra i due sistemi.
- Troppi metodi disattivati per errore rendono incompleta la chiusura → disattivazione fatta senza verificare l’uso reale in cassa → riattiva il metodo e controlla lo storico prima di disattivarlo di nuovo.
- Le sedi mostrano nomi diversi per lo stesso metodo nei report consolidati → configurazione fatta sede per sede senza coordinamento → uniforma i nomi a livello di organizzazione.
Domande frequenti
I metodi di pagamento sono uguali per tutte le sedi?
No, ogni sede configura i propri metodi, ma è consigliato usare nomi coerenti per facilitare i report consolidati.
Posso disattivare un metodo senza perdere lo storico?
Sì, la disattivazione impedisce nuovi utilizzi ma non cancella le chiusure passate che lo contengono.
Serve configurare un metodo per ogni fornitore di carte?
Solitamente basta un metodo “carte” generico, salvo che tu voglia separare i dati per fornitore.
Cosa succede se aggiungo un metodo dopo mesi di attività?
Il nuovo metodo è disponibile da subito per le nuove chiusure, senza modificare quelle già registrate.
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