Importare dati contabili in Klyra
Come importare estratti conto, chiusure storiche o dati contabili in Klyra senza duplicare movimenti già registrati.
L’importazione consente di caricare in blocco dati contabili già esistenti, come chiusure storiche o estratti forniti dal commercialista, invece di inserirli uno per uno. Un’importazione ben preparata evita duplicati e mantiene coerente lo storico finanziario della sede.
Formati accettati
Klyra importa dati contabili da file strutturati, tipicamente in formato tabellare, purché contengano almeno data, importo e metodo o categoria del movimento. Un formato non conforme viene segnalato prima di completare l’importazione.
Mappare le colonne del file
Durante l’importazione devi indicare a quale campo di Klyra corrisponde ogni colonna del file, ad esempio quale colonna riporta la data e quale l’importo. La mappatura può essere salvata per riutilizzarla nelle importazioni successive dallo stesso commercialista o gestionale.
- Colonna data movimento
- Colonna importo
- Colonna metodo o categoria
- Mappatura salvabile per import ricorrenti
Evitare duplicati
Prima di confermare, Klyra confronta le righe del file con i movimenti già presenti nel periodo indicato e segnala le possibili sovrapposizioni, così puoi scegliere se saltarle o sostituirle consapevolmente.
Verifica dopo l’importazione
Dopo ogni importazione conviene controllare il totale importato rispetto al totale atteso dal documento originale, per intercettare subito righe scartate per errori di formato.
Cosa trovi in questa guida
- importazione dati contabili
- file CSV finanza
- chiusure storiche
- duplicati contabili
- mappatura colonne
- periodo di importazione
Passaggi
- Apri Finanza e seleziona “Importa dati contabili”.
- Carica il file fornito dal commercialista o dal sistema esterno.
- Mappa le colonne del file ai campi richiesti da Klyra.
- Indica il periodo a cui si riferiscono i dati.
- Controlla le eventuali righe segnalate come possibili duplicati.
- Conferma l’importazione dopo aver risolto i duplicati.
- Verifica il totale importato rispetto al documento di origine.
Problemi frequenti
- Alcune righe non vengono importate → formato data non riconosciuto nel file → correggi il formato data e ripeti l’importazione delle sole righe mancanti.
- Compaiono movimenti duplicati dopo l’importazione → stesso periodo importato due volte senza controllare i duplicati segnalati → elimina i movimenti doppi e ripeti l’importazione con la mappatura corretta.
- Il totale importato non coincide con il documento originale → colonna importo mappata sul campo sbagliato → correggi la mappatura e reimporta il file.
- L’importazione si blocca a metà file → riga con dati incompleti o non validi → correggi o rimuovi la riga problematica dal file di origine.
Domande frequenti
Posso importare più periodi in un’unica operazione?
Sì, purché il file indichi chiaramente la data di ciascun movimento; Klyra li distribuisce automaticamente nei periodi corretti.
L’importazione modifica le chiusure di cassa già registrate?
No, l’importazione aggiunge dati contabili distinti e non sovrascrive le chiusure inserite manualmente, salvo scelta esplicita in caso di duplicati.
Posso salvare la mappatura per usarla ogni mese?
Sì, la mappatura delle colonne può essere salvata e riutilizzata per import ricorrenti dallo stesso formato file.
Cosa faccio se il commercialista usa un formato diverso ogni volta?
Puoi rimappare le colonne a ogni importazione: l’operazione richiede solo pochi minuti anche senza mappatura salvata.
Guide collegate
Questa guida ti è stata utile?
Hai ancora bisogno di aiuto?
Descrivi il problema: alleghiamo in automatico pagina, sede, organizzazione e ruolo.
Contatta l’assistenza