Importar datos contables en Klyra
Cómo importar extractos bancarios, cierres históricos o datos contables en Klyra sin duplicar movimientos ya registrados.
La importación permite cargar en bloque datos contables ya existentes, como cierres históricos o extractos proporcionados por la gestoría, en lugar de introducirlos uno por uno. Una importación bien preparada evita duplicados y mantiene coherente el historial financiero del local.
Formatos aceptados
Klyra importa datos contables desde archivos estructurados, normalmente en formato de tabla, siempre que contengan al menos fecha, importe y método o categoría del movimiento. Un formato no válido se señala antes de completar la importación.
Mapear las columnas del archivo
Durante la importación debes indicar a qué campo de Klyra corresponde cada columna del archivo, por ejemplo cuál columna es la fecha y cuál el importe. El mapeo puede guardarse para reutilizarlo en importaciones posteriores de la misma gestoría o sistema.
- Columna de fecha del movimiento
- Columna de importe
- Columna de método o categoría
- Mapeo guardable para importaciones recurrentes
Evitar duplicados
Antes de confirmar, Klyra compara las filas del archivo con los movimientos ya presentes en el periodo indicado y señala posibles solapamientos, para que puedas decidir si omitirlos o sustituirlos conscientemente.
Comprobación tras la importación
Después de cada importación conviene comparar el total importado con el total esperado del documento original, para detectar de inmediato filas descartadas por errores de formato.
Cosa trovi in questa guida
- importación de datos contables
- archivo CSV finanzas
- cierres históricos
- duplicados contables
- mapeo de columnas
- periodo de importación
Passaggi
- Abre Finanzas y selecciona «Importar datos contables».
- Carga el archivo proporcionado por la gestoría o el sistema externo.
- Mapea las columnas del archivo a los campos requeridos por Klyra.
- Indica el periodo al que corresponden los datos.
- Revisa las filas señaladas como posibles duplicados.
- Confirma la importación tras resolver los duplicados.
- Comprueba el total importado frente al documento de origen.
Problemi frequenti
- Algunas filas no se importan → formato de fecha no reconocido en el archivo → corrige el formato de fecha y reimporta solo las filas que faltan.
- Aparecen movimientos duplicados tras la importación → mismo periodo importado dos veces sin revisar los duplicados señalados → elimina los movimientos duplicados y reimporta con el mapeo correcto.
- El total importado no coincide con el documento original → columna de importe mapeada al campo equivocado → corrige el mapeo y reimporta el archivo.
- La importación se detiene a mitad del archivo → una fila tiene datos incompletos o no válidos → corrige o elimina la fila problemática del archivo de origen.
Domande frequenti
¿Puedo importar varios periodos en una sola operación?
Sí, siempre que el archivo indique claramente la fecha de cada movimiento; Klyra los distribuye automáticamente en los periodos correctos.
¿La importación modifica los cierres de caja ya registrados?
No, la importación añade datos contables distintos y no sobrescribe los cierres introducidos manualmente, salvo elección explícita en caso de duplicados.
¿Puedo guardar el mapeo para usarlo cada mes?
Sí, el mapeo de columnas se puede guardar y reutilizar para importaciones recurrentes del mismo formato de archivo.
¿Qué hago si la gestoría usa un formato distinto cada vez?
Puedes volver a mapear las columnas en cada importación: la operación solo lleva unos minutos incluso sin mapeo guardado.
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