Creare ruoli personalizzati e permessi per categoria in Klyra
Come creare ruoli su misura basati su un preset di settore e attivare o togliere singoli permessi per categoria.
Oltre ai preset di mansione assegnati alla singola persona, un amministratore può creare ruoli personalizzati per l'intera organizzazione, partire da un preset di settore e regolare i permessi categoria per categoria, per riutilizzarli su più persone.
Preset di settore e ruoli personalizzati
Klyra propone preset di permessi pensati per settori e figure tipiche della ristorazione. Un ruolo personalizzato parte da uno di questi preset come base, ma resta modificabile: puoi dargli un nome proprio, un livello di gerarchia e un elenco di permessi diverso dal preset originale.
Creare un nuovo ruolo
Dalla gestione ruoli scegli un nome, un livello numerico che ne definisce la posizione nella gerarchia e, facoltativamente, un preset di settore da cui partire. Il ruolo creato è disponibile per essere assegnato a qualsiasi persona dell'organizzazione.
- Il preset di base determina i permessi di partenza
- Il livello del ruolo influenza cosa può gestire rispetto ad altri ruoli
- Un ruolo personalizzato può essere riutilizzato su più persone
Attivare o togliere permessi per categoria
I permessi sono organizzati per categorie, per esempio magazzino, HACCP o turni. Per ciascun permesso puoi vedere se è ereditato dal preset, concesso esplicitamente o revocato, e cambiarne lo stato senza toccare gli altri permessi della stessa categoria.
Differenza rispetto ai permessi puntuali sulla persona
Modificare un ruolo personalizzato cambia i permessi di tutte le persone che lo usano, mentre le eccezioni assegnate direttamente a una persona restano individuali. Usa il ruolo per regole condivise, i permessi puntuali per casi singoli.
Cosa trovi in questa guida
- ruoli personalizzati
- preset di settore
- permessi per categoria
- gestione ruoli
- amministrazione permessi
Passaggi
- Apri la gestione ruoli dall'area amministrazione
- Crea un nuovo ruolo con nome e livello
- Scegli, se utile, un preset di settore come base
- Apri l'elenco dei permessi per categoria
- Attiva o revoca i permessi necessari per quel ruolo
- Assegna il ruolo alle persone interessate dalla loro scheda utente
Problemi frequenti
- Cambiare il preset di base di un ruolo toglie permessi aggiunti a mano → il nuovo preset non li prevede → riattiva manualmente i permessi persi dopo il cambio
- Due persone con lo stesso ruolo vedono funzioni diverse → una ha eccezioni puntuali sulla propria scheda → controlla i permessi individuali oltre a quelli del ruolo
- Non trovi la gestione ruoli → funzione riservata all'amministratore dell'organizzazione → chiedi l'accesso a chi gestisce l'organizzazione
- Un permesso non si disattiva → il permesso è ereditato dal preset di base e non può essere sbloccato solo togliendolo dal ruolo → verifica se serve cambiare il preset di base
Domande frequenti
Un ruolo personalizzato sostituisce mansione e livello di una persona?
No, si affianca: livello e mansione restano campi separati, il ruolo personalizzato definisce l'insieme di permessi applicato.
Posso creare più ruoli basati sullo stesso preset di settore?
Sì, puoi partire più volte dallo stesso preset e differenziare i permessi in ruoli diversi.
Modificare un ruolo ha effetto immediato su chi lo usa già?
Sì, il cambiamento si applica subito a tutte le persone a cui è assegnato quel ruolo.
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