Créer des rôles personnalisés et des droits par catégorie dans Klyra
Comment créer des rôles sur mesure à partir d'un modèle métier et activer ou retirer des droits par catégorie.
Au-delà des modèles de poste attribués à une personne, un administrateur peut créer des rôles personnalisés pour toute l'organisation, en partant d'un modèle métier et en ajustant les droits catégorie par catégorie, pour les réutiliser sur plusieurs personnes.
Modèles métier et rôles personnalisés
Klyra propose des modèles de droits conçus pour des secteurs et postes types de la restauration. Un rôle personnalisé part de l'un de ces modèles comme base, mais reste modifiable : vous pouvez lui donner un nom propre, un niveau hiérarchique et une liste de droits différente du modèle d'origine.
Créer un nouveau rôle
Dans la gestion des rôles, choisissez un nom, un niveau numérique définissant sa place dans la hiérarchie et, éventuellement, un modèle métier de départ. Le rôle créé peut ensuite être attribué à n'importe quelle personne de l'organisation.
- Le modèle de base détermine les droits de départ
- Le niveau du rôle influe sur ce qu'il peut gérer par rapport aux autres rôles
- Un rôle personnalisé peut être réutilisé sur plusieurs personnes
Activer ou retirer des droits par catégorie
Les droits sont organisés en catégories, par exemple stock, HACCP ou plannings. Pour chaque droit, vous voyez s'il est hérité du modèle, accordé explicitement ou révoqué, et pouvez changer son état sans toucher au reste de la catégorie.
Différence avec les exceptions individuelles
Modifier un rôle personnalisé change les droits de toutes les personnes qui l'utilisent, tandis que les exceptions attribuées directement à une personne restent individuelles. Utilisez le rôle pour des règles partagées, les exceptions pour des cas isolés.
Ce que couvre ce guide
- rôles personnalisés
- modèle métier
- droits par catégorie
- gestion des rôles
- administration des droits
Étapes
- Ouvrez la gestion des rôles depuis l'espace administration
- Créez un nouveau rôle avec un nom et un niveau
- Choisissez éventuellement un modèle métier de départ
- Ouvrez la liste des droits par catégorie
- Accordez ou révoquez les droits nécessaires pour ce rôle
- Attribuez le rôle aux personnes concernées depuis leur fiche
Problèmes fréquents
- Changer le modèle de base d'un rôle retire des droits ajoutés manuellement → le nouveau modèle ne les prévoit pas → réactivez les droits perdus après le changement
- Deux personnes avec le même rôle voient des fonctions différentes → l'une a des exceptions individuelles sur sa fiche → vérifiez les droits personnels en plus de ceux du rôle
- La gestion des rôles n'est pas visible → fonction réservée à l'administrateur de l'organisation → demandez l'accès à qui gère l'organisation
- Un droit ne peut pas être désactivé → il est hérité du modèle de base et ne peut pas être débloqué seulement depuis le rôle → vérifiez s'il faut changer le modèle de base
Questions fréquentes
Un rôle personnalisé remplace-t-il le poste et le niveau d'une personne ?
Non, il s'y ajoute : niveau et poste restent des champs séparés, le rôle personnalisé définit l'ensemble de droits appliqué.
Puis-je créer plusieurs rôles à partir du même modèle métier ?
Oui, vous pouvez partir plusieurs fois du même modèle et différencier les droits selon les rôles.
La modification d'un rôle s'applique-t-elle immédiatement à ceux qui l'utilisent déjà ?
Oui, le changement s'applique aussitôt à toutes les personnes ayant ce rôle.
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